В SkeekS CRM появился раздел «Предложения»: коммерческое предложение за пару минут, отправка письмом или СМС из карточки клиента, честная отметка «Открыто», «Принять» и «Задать вопрос», а также презентации для многих клиентов.
Менеджер готовит предложение в CRM, отправляет его из карточки клиента и сразу узнаёт, когда клиент его открыл. Все возможности и скриншоты собраны на странице решения «КП и презентации». Здесь — коротко о главном.
КП за пару минут
Предложение создаётся прямо из карточки лида, компании, сделки или клиента. Вступление, условия и типовые позиции подставляются из шаблона, остаётся поправить количество и цены. Позиции можно разбить на разделы, дать скидку на отдельную строку или на всё предложение — итог CRM посчитает сама. Если на сайте есть магазин, товары и услуги выбираются из каталога.
PDF оформляется по шаблону документов вашей компании — с логотипом и реквизитами. Отправленное предложение больше не меняется: если что-то нужно поправить, CRM создаст новую версию, а клиент на старой странице увидит, что есть обновлённое предложение.
Отправить клиенту — из его карточки
Кнопка «Отправить клиенту» открывает окно отправки: контакты клиента уже предложены, текст письма с личной ссылкой «Открыть предложение» и PDF-файлом готов. Остаётся нажать «Отправить». Вместо письма можно отправить СМС.
У каждой отправки своя ссылка. Поэтому CRM знает, кому и каким способом ушло предложение и кто именно его открыл. Всё это видно в ленте карточки клиента.
Честная отметка «Открыто»
Почтовые службы и антивирусы часто сами «открывают» ссылки из писем, чтобы проверить их, а мессенджеры загружают предпросмотр. Из-за этого во многих сервисах письмо кажется прочитанным, хотя клиент его не видел. SkeekS CRM засчитывает просмотр, только когда страница действительно показана человеку. Проверки ссылок, предпросмотр, повторные открытия в течение получаса и просмотры сотрудников не считаются.
Когда клиент впервые открывает предложение, менеджеру приходит уведомление, а в задачах появляется «Позвонить: клиент открыл предложение». Задача ставится на сегодня, а если рабочий день уже закончился — на начало следующего по графику сотрудника. Звонить лучше, пока интерес свежий.
Клиент может принять КП или задать вопрос
Клиент открывает предложение по ссылке без всякой регистрации: позиции, итог, условия, срок действия, контакты менеджера. Страницу удобно смотреть и с телефона, PDF можно скачать.
Внизу две кнопки. «Принять предложение» — и менеджер сразу получает уведомление, а КП становится «Принято». «Задать вопрос» — и вопрос приходит в переписку с клиентом в CRM.
В карточке КП собрано всё: отправки, когда и с какого устройства его открывали, вопросы клиента и задачи по открытию.
Презентации: одна страница для многих клиентов
Часто клиенту нужно не КП, а подборка: каталог, готовые проекты или решение для его отрасли. Такая страница уже есть на вашем сайте. Её достаточно один раз добавить в «Предложения» как презентацию и написать короткое сопроводительное сообщение.
Дальше в карточке любого клиента кнопка «Отправить презентацию» открывает список готовых страниц. Сразу видно, какую из них этому клиенту уже отправляли и открывал ли он её. Клиент переходит по личной ссылке и попадает прямо на страницу сайта, а менеджер получает ту же отметку «Открыто», уведомление и задачу «Позвонить».
Что дальше
Скоро клиент сможет сам выбирать необязательные позиции прямо на странице КП, а из принятого предложения можно будет выставить счёт. Также появится отправка в мессенджеры.
Как начать
Предложения подключаются к проектам на SkeekS Платформе решением «КП и презентации» и работают вместе с «Почтой в CRM». Хотите отправлять КП и презентации из своей CRM — напишите нам.
На скриншотах — тестовые данные.