В SkeekS CRM появились канбан лидов со своими этапами, следующий шаг у каждого лида, кнопка «Не дозвонились», сумма сделки, причины отказа из списка и отчёт по каналам.
Мы серьёзно доработали раздел «Лиды» в SkeekS CRM. Теперь каждая заявка проходит понятный путь: от ответственного и ваших этапов до результата с суммой сделки или причиной отказа. А руководитель видит в отчёте, какие каналы и партнёры приносят деньги.
Подробно, с анимацией интерфейса, весь процесс показан на странице «Лиды в SkeekS CRM». Здесь — коротко о главном.
Канбан и свои этапы
Раздел «Лиды» теперь открывается в виде канбана: колонки «Новые», ваши этапы, «Успешный» и «Отклонён». Этапы вы называете сами — например, «Пытаемся связаться», «КП отправлено», «Думает» — и задаёте им порядок и цвет. Перетащите карточку в другую колонку — этап сменится, а новый лид при этом сразу закрепится за вами.
В карточке лида те же этапы показаны полосой: видно, на каком шаге лид, и одним нажатием его можно перевести дальше. Когда лид берут в работу, он сам встаёт на первый этап.
Следующий шаг у каждого лида
У каждого лида в работе должна быть задача: что и когда сделать. В списке лидов сразу видно, у кого следующий шаг не запланирован или просрочен, и таких можно отобрать фильтром. Поставить задачу можно прямо из карточки лида.
«Не дозвонились» одной кнопкой
Клиент не ответил — нажмите «Не дозвонились» и выберите, когда перезвонить: через два часа, завтра утром или в своё время. Ваша задача переедет на новое время, в истории лида появится запись с номером попытки. Если дозвониться так и не удалось, лид можно сразу закрыть с причиной.
Сумма сделки и вознаграждение партнёру
При переводе лида в «Успешный» теперь указывается сумма, на которую договорились с клиентом. Для лидов от партнёров вознаграждение считается одним нажатием — кнопками 10%, 20% и 30% от суммы сделки, и его можно поправить вручную. Сумму успешного лида можно изменить и позже — начисление партнёру при этом не меняется.
Причины отказа из списка
Причину отказа теперь выбирают из справочника: «Не дозвонились», «Дорого», «Ушли к другому подрядчику» и другие. Причины вроде «Спам» и «Повторная заявка» можно отметить как нецелевые — такие лиды не портят конверсию в отчёте.
Отчёт по лидам
На вкладке «Отчёт» за выбранный период видно, сколько пришло лидов, сколько стали сделками, конверсию, сумму сделок и средний чек. Есть разбивка по источникам, партнёрам и рекламным кампаниям, по этапам, на которых лиды сейчас, и по причинам, почему их теряем.
Как начать
Администратор заводит этапы и причины отказа в разделе «Настройки → Справочники». После этого канбан, полоса этапов в карточке и отчёт сразу работают с ними. Посмотреть, как это выглядит в работе, можно на странице «Лиды в SkeekS CRM».