В SkeekS CRM появился раздел «Почта»: письма клиентов приходят в CRM, сами привязываются к лидам, компаниям и клиентам, а ответить можно, не выходя из карточки.
Письма читаются и отправляются как в обычной почтовой программе, а каждое из них само находит своего клиента. Все возможности и скриншоты собраны на странице решения «Почта в CRM». Здесь — коротко о главном.
Как в привычной почтовой программе
Слева папки, в середине список писем, справа открытое письмо. Папка «Мои клиенты» показывает письма ваших лидов, компаний и клиентов, «Без привязки» — письма, которые пока ни к кому не относятся. У каждого ящика есть свои «Входящие» и «Отправленные», а у папок — счётчики непрочитанных писем.
Есть поиск по теме, адресам и тексту, выбор нескольких писем и горячие клавиши. Отметки «прочитано» у каждого сотрудника свои: если письмо открыл коллега, у вас оно останется новым. Раздел работает в светлой и тёмной теме, им удобно пользоваться и с телефона.
Письмо само находит клиента
CRM привязывает письмо к лиду, компании и клиенту по адресу отправителя. Если клиент ответил с другого адреса, письмо всё равно попадёт куда нужно — по цепочке переписки. Вся переписка видна в ленте карточки, и не нужно пересылать письма коллегам или искать их в чужом ящике.
CRM забирает и «Входящие», и «Отправленные», поэтому в карточке окажутся и письма, которые менеджер отправил из почтовой программы или с телефона.
Ответить, не выходя из CRM
Из CRM можно написать новое письмо, ответить, ответить всем и переслать. Текст оформляется как в редакторе: жирный, списки, цвет, ссылки, картинки. Есть копия и скрытая копия, файлы прикладываются перетаскиванием. Получателей CRM подсказывает из своих клиентов, а под каждым письмом есть быстрый ответ.
Кнопка «Написать письмо» появилась и у адреса в карточках лида, компании и клиента. Письмо уходит через ваш почтовый ящик, а его копия сохраняется в «Отправленных» ящика.
Подключить ящик — пара минут
Ящик подключается в «Настройки → Почтовые ящики» одной формой: адрес, имя отправителя и пароль приложения. Для Яндекс 360, Mail.ru, Gmail, Рамблера и Outlook есть готовые кнопки — серверы и настройки подставятся сами. Подходит и собственный почтовый сервер. Кнопка «Проверить подключение» сразу покажет, удаётся ли войти в ящик.
При подключении CRM забирает письма за последние 30 дней. Если нужна вся история, письма за больший срок можно собрать на вкладке «Сбор писем» в карточке ящика.
Кто какие письма видит
Для каждого ящика администратор решает, кто из сотрудников читает все письма, а кто — только письма своих лидов, компаний и клиентов. Так же задаётся, кто может отправлять письма: на любой адрес, только своим клиентам или никому. Можно назначить ответственного за ящик и выбрать ящик по умолчанию для отправки.
Хранилище сайта не растёт
Текст писем CRM хранит всегда, а картинки и вложения по умолчанию остаются в почтовом ящике и загружаются, когда письмо открывают. Если нужно, файлы можно хранить и в CRM — все, только картинки или выборочно. Файлы уже полученных писем можно сохранить в CRM насовсем или, наоборот, удалить их копии.
Картинки с чужих сайтов в письмах по умолчанию скрыты, чтобы отправитель не узнал, что письмо открыто. Показать их можно одним нажатием — для одного письма или всегда.
Как начать
Почта подключается к проектам на SkeekS Платформе решениями «Почта в CRM» и «Почтовые ящики IMAP/SMTP». Понадобится почтовый ящик с доступом по IMAP и SMTP и пароль приложения, если сервис его требует. Хотите подключить почту в своём проекте — напишите нам.
На скриншотах — тестовые данные.