Карточки клиентов
Ведите контакты заказчиков. Находите нужного человека и используйте его данные в связанных записях.
SkeekS CRM
Клиенты, компании
и сделки в одной системе
Сохраняйте информацию о заказчиках и связывайте её с работой команды. SkeekS CRM объединяет клиентов, компании, сделки и задачи в общем пространстве проекта.
Сохраняйте контекст
работы с клиентом
Для отделов продаж, проектных команд и компаний, которым важно видеть, с кем они работают и какие обязательства нужно выполнить.
Компании
Собирайте информацию об организациях и связывайте её с контактами, проектами и задачами.
Сделки
Фиксируйте предмет сделки, сумму, валюту и период действия. Сохраняйте связь с компанией и контактным лицом.
Рабочие задачи
Привязывайте задачи к клиенту, компании или проекту. Назначайте исполнителя и планируйте срок выполнения.
Связанные документы
Работайте со связями сделки со счетами и платежами при использовании торговых возможностей платформы.
Обмен данными
Используйте доступные методы REST API для интеграции CRM с другими инструментами.
Внутри SkeekS CRM
Клиент — в центре.
Вся работа — рядом.
От первого обращения до оплаты — в одной связанной системе.
01 / ЛидыКаждое обращение
Каждое обращение
в работе
Откройте лид, оставьте комментарий, позвоните и отметьте результат — всё в одной карточке.
В работе · Успешный · ОтклонёнИсточник и страницаЗвонок из карточки
SkeekS CRMЛидыВсе＋
Название, телефон, email или описание ⌕
ЛидСтатусИсточникОтветственныйДобавлен
ЕкатеринаВ работеЗаказ звонкаАнна2 часа назад
ООО «Вектор»УспешныйСоздан вручнуюМихаилвчера
ОльгаВ работеОбратная связьМихаил3 дня назад
СергейОтклонёнЗаказ звонкаАнна5 дней назад
ИринаУспешныйЗаказ звонкаМихаилнеделю назад
ПавелВ работеСоздан вручнуюАннанеделю назад
02 / КомпанииНайдите клиента.
Найдите клиента.
Продолжите работу.
Поиск по названию, телефону или email. В карточке — контакты, комментарии, сделки, счета и документы компании.
Сохранённые представленияЗакреплённые комментарииСделки · Счета · Документы
SkeekS CRMКомпанииВсеПросроченные сделкиЕсть задачиЕсть неоплаченные счетаЕсть задачи для меня＋
⌕
Сбросить всё
НазваниеСотрудникиПросроченные сделкиНеоплаченные счетаЗадачи
А
АМ1 шт.—5 шт.Ателье пространстваhello@atelier.example · +7 900 200-10-10
М
М——3 шт.Мастерская проектовinfo@masterskaya.example · +7 900 300-20-20
С
АИ—2 шт.8 шт.Студия решенийteam@studio.example · +7 900 400-30-30
В
М——1 шт.Вектор Группoffice@vector.example · +7 900 500-40-40
С
А—1 шт.—Северный ветерmail@sever.example · +7 900 600-50-50
03 / СделкиДоговорённости
Договорённости
с суммой и сроком
Тип работ, сумма и период действия. Истёкшие сроки заметны сразу.
Типы сделок₽/мес и ₽/годСчета и документы
SkeekS CRMСделкиВсеСайтПоддержкаПродвижение＋
СделкаСуммаКлиент
ХостингСделка №128 «Хостинг сайта»
24 000 ₽/год ✓Ателье пространстваПоддержка сайтаСделка №131 «Техническая поддержка»
15 000 ₽/мес ✓Мастерская проектовПродвижениеСделка №134 «Продвижение сайта»Закончилась: 30 июня
20 000 ₽/месСтудия решенийСделка №134 · Просмотр
Статус● Просрочена
Тип сделкиПродвижение
Сумма20 000 ₽/мес
Период1 июля — 30 июня
04 / Счета и платежи
Счёт выставлен.
Оплата видна сразу.
Что оплачено, а что ждёт оплаты — в карточке компании и сделки.
Счёт с реквизитами
Участники, реквизиты и позиции. PDF или ссылка для клиента.
SkeekS CRMСчётСчёт №2048 от 12 сентябряОжидает оплатыОплатить до 12 октября
СчётПлатежиДокументыАктивность
ПоделитьсяОткрытьСкачать PDF
КомпанияАтелье пространства
ПлательщикООО «Ателье пространства»Реквизиты плательщика
ПолучательВаша компанияРеквизиты получателя
Банк получателяВаш банкБИК и расчётный счёт
Техническая поддержка сайта · 1 мес.15 000 ₽
Итого15 000 ₽
Поступления со связями
Сумма, способ оплаты, клиент — и связанные счёт и сделка.
SkeekS CRMПлатежиВсеРазобрать＋
Поступление №512+15 000 ₽
Банковский переводСчёт №2048 от 12 сентябряСделка №131 «Техническая поддержка»Мастерская проектовПоступление №511+24 000 ₽
Банковский переводСделка №128 «Хостинг сайта»Ателье пространстваПоступление №510+20 000 ₽
Перевод на картуСделка №134 «Продвижение сайта»Студия решений05 / Связи и история
Всё о клиенте —
вокруг его карточки
ААтелье пространстваКарточка компании
КоммуникацииКонтактыКомментарииФайлы
Продажи и документыСделкиСчетаДокументы
Работа командыСотрудникиЗадачиПроекты
КоммуникацииВсё общение с клиентом рядом с компанией
Продажи и документыДеньги и документы клиента в одном профиле
Работа командыКто работает с клиентом и что в работе
Быстрое создание из шапки
＋ Задачу＋ Компанию＋ Клиента＋ Сделку＋ Счёт＋ Платёж
Адаптированные фрагменты реального интерфейса SkeekS CRM. Компании, лиды, сделки, счета, платежи и переписка вымышлены для демонстрации. Состав разделов зависит от подключённых модулей и прав доступа; приём заявок с форм и финансовые разделы настраиваются в проекте.
Вопросы и ответы
Коротко о том, что обычно спрашивают перед запуском.
Не нашли ответ?Расскажите о задаче — подскажем, как решить её на платформе.Задать вопрос
Можно ли вести компании и контактных лиц отдельно?
Да. Компании и пользователи представлены отдельными записями. Сделки и задачи можно связывать с нужной компанией и контактным лицом.
Как CRM связана с задачами?
В задаче можно указать клиента, компанию и проект. Это помогает исполнителю понимать, к какой работе относится поручение.
Можно ли перенести существующую клиентскую базу?
Перенос планируется по составу и качеству исходных данных. Перед внедрением определяем поля, связи и подходящий способ загрузки.